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「中原证券交易版」绕开高门槛 借道公募基金或可分享科创板盛宴

来源:中原证券交易版 浏览:48次 时间:2019-07-24

  备受市场瞩目的科创板已于周一正式“开山立柜”,而相关科创板新股动辄股价翻倍的强劲走势也着实令投资者艳羡。虽然严格的科创板参与门槛让绝大多数普通投资者无法直接参与其中,但借助布局科创板的基金这一间接渠道,普通投资者依旧有机会分享科创板这波造富盛宴。

  公募基金打新科创板回报率喜人

  在科创板正式开市交易之前首批25家科创板新股已经提前公布了其配售结果和各方中签情况,其中公募基金中签比例不小。

  据重庆商报记者统计,约有1600只基金产品成功参与申购首批25只科创板新股的发行,涉及约110家公募基金公司,合计获配的总市值达到134.5亿元。南方基金、鹏华基金、华夏基金获配基金数量居前,分别达73只、59只、58只。此外,国泰基金、富国基金、嘉实基金、广发基金获配基金数量均突破50只。

  而在单只基金方面,“国联安鑫隆A”、“国联安小盘精选”的科创板新股申购中签率均达到100%,首批发行的25家科创板新股全部中签。但科创板新股申购获配绝对金额最高的基金则是“泰康弘实3个月定开”,其打新获配24只新股,金额高达1936.43万元。至于获配金额占基金规模比例最高的则是“信达澳银新起点A”,其打新获配22只新股,获配金额为988.61万元,占其基金总规模的8.18%,如按周一科创板新股上市首日平均股价涨幅翻倍计算,单单这些获配金额即可在短时间内为“信达澳银新起点A”带来近7%的收益。

  除了“信达澳银新起点A”外,获配占比在7%以上的基金有6只,分别为“信达澳银新起点A”、“长安裕盛A”、“东方主题精选”、“九泰久稳A”、“长安产业精选A”、“华富华鑫A”。获配占比在6%以上的基金共17只,包括“国投瑞银瑞祥”、“东方互联网嘉”、“中融智选红利A”、“长信利广A”、“泓德泓华”、“鹏华兴泰”、“东方量化成长”、“国金鑫瑞”、“国金上证50”、“北信瑞外延增长”、“上银鑫达”、“泰达宏利红利先锋”、“泰达宏利新思路A”、“鹏华睿投”、“融通逆向策略”、“国泰价值策略”、“国泰大农业”等产品。按照周一25只科创板新股平均涨幅翻倍的表现推算,上述23只科创板新股申购高获配比例基金的单日收益都在4%以上。

  散户借道公募基金投资科创板优势突出

  业内人士指出,由于普通投资者参与科创板交易的难度较大,因此通过配置有科创板资产的公募基金间接参与科创板交易也不失为可取之策。

  嘉实基金科技创新基金经理王贵重指出,通过公募基金投资科创板主要有以下优势:第一,科创板对个人投资者而言,门槛有一定程度提升。科创板设置50万元资产门槛和2年股票经验,如果选择公募基金,则没有50万元限制,1元钱也可以投资。第二,科创板对投资者要求进一步增大,投资难度也进一步增大。首先,由于科创类企业鼓励科技创新,所以企业的情况更加早期,不确定性更大。科创板很多上市公司不具备盈利能力,对估值提出更多挑战,而专业投资者在这方面有显著优势。其次,科创板投资难度体现在前5个交易日不设涨跌停限制、5个交易日后涨跌幅从原来的10%提高到20%,进一步增加波动,对投资者提出更高难度的要求。第三,公募基金更有制度优势。通过网上的新股发售可以看到,相比于传统的网下配售,新政策网下配售、机构配售比例不低于70%,大幅增加公募参与新股配售的中签率。

  深圳财富汇聚基金管理有限公司副总经理赖艺棠则表示,目前有三类公募基金配置了科创板资产,基本上覆盖了普通投资者间接参与科创板交易的需求,一是购买符合条件的老基金产品,投资者可以通过比较业绩、风险、基金经理等多个指标维度选择其中的绩优产品;二是个人投资者可以通过购买战略配售基金参与科创板的战略配售;三是选择科创主题类基金产品。这类产品包括投资科技创新相关主题的基金产品,只投资科创板的相关产品,或者跟踪科创板指数的相关产品等。

  提醒

  选择科创板类基金需注意“四个明确”

  嘉实基金科技创新基金经理王贵重:虽然目前投资者可以选择的科创板类基金较为丰富,但在具体选择科创板类基金时还是要做到“四个明确”:第一,要明确科技创新类基金的风险收益特征。科技创新类基金虽然比传统股票基金收益可能更高,但风险也更大。因此,投资过程中要注重资产配置比例,防范风险。第二,要明确基金投资范围。如果基金名字里有“科技创新基金”,它不仅投资科创板,而是投资科技创新类企业,包括主板、中小板、创业板、港股和科创板,投资范围更大。如果基金名字里包含“科创板”,它只能投资科创板股票。第三,要明确科创基金股票仓位运作形式。例如基金名字含“混合型基金”,它的仓位比例是60%到90%;基金名字里含“股票型基金”,它的仓位比例要求80%以上。相比于混合型基金,股票型基金仓位更加严格。第四,明确锁定期和流动性,以目前监管层批复的19只科创板主题基金为例,包括6只开放式基金和13只3年封闭基金,其中,13只3年封闭基金三年之内不能赎回。因此,投资者选择时要清楚哪些基金是可以随时赎回、哪些基金不能,这样可以根据个人的流动性安排去申购不同类型的基金。

  深圳财富汇聚基金管理有限公司副总经理赖艺棠:从首批25只科创板新股发行获配占比较高的基金看,其基金规模集中在1.5亿左右,由于科创板网下打新规则要求底仓至少为6000万,再考虑到基金还会配置一定深市仓位(一般为1000万左右)来参与深市新股打新,以达到强化收益率的目的,所以基金最小规模也会在7000万以上。由于基金规模的扩大会摊薄打新的收益,故投资者在选择科创板战略配售基金时,可以聚焦于这些小而美的基金产品,这些产品往往是专门为科创板打新而成立,专业性与针对性更强。投资者在遴选甄别时,应主要关注产品的投研团队,以及对底仓的对冲策略等,由于规模较小,底仓的波动也会较大地影响最后收益。

(文章来源:重庆商报)

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